何如会意iphone失利和邦产手机(Mobile Phone)的新机会

李俊博 2024-03-28 10:37 754

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苹果最近有些不顺——AI热潮里，风头都被其他科技(Technology)公司抢了；宣布放弃造车，引发市场猜测和担忧；Vision Pro上市后的表现难言理想(Ideal)；其在米国本土则遭遇了诉讼。而在种种不顺中，最麻烦的还是iPhone在祖国市场的压力。

2023年，iPhone还是祖国市场销冠，但到2024年情况出现急转弯。Counterpoint Research的数据显示，在祖国市场，2024年头六周苹果电话的销量下滑了24%，华为则是逆势增长了64%。

祖国电话市场2024年前六周变化，图源：Counterpoint Research

与此同时，苹果的祖国竞争者步步紧逼——他们(They)在AI电话热潮中抢先占位、高端旗舰产品持续出新、折叠屏产品也在多轮迭代中日渐成熟。行业“一超多强”的格局，正在出现松动的迹象。

“围攻iPhone”是国产电话厂商共同书写的连载故事。最开始的时候，由于品牌高端定位和差异化路径未明晰，“切走iPhone的蛋糕”更像一个愿景。如今，在iPhone承压、AI搅局、国产电话深入高端市场、折叠屏迭代等多重因素的影响下，“质变”节点似乎越来越近。这次，故事的走向是否会不一样？

苹果式微

iPhone在祖国市场的压力早有预兆。财报显示，去年第四季度苹果在祖国市场的营收为208亿美元，同比下降13%，远低于分析师预计的235亿美元。今年(This Year)以来，关于iPhone的种种降价举措，也侧面印证了苹果的压力。

苹果股价走势图源：SeekingAlpha

今年(This Year)1月，苹果祖国罕见下调最新款iPhone15系列的官方售价，开启“迎新春限时优惠”，其中iPhone15的起售价跌穿5000元。三八大促期间，iPhone 15系列在天猫、京东的苹果官方旗舰店的售价均有明显下调，降价幅度达千元级别。

“以价换量”是电话厂商竞争时的常用举措，但对于高端品牌来说，自降身价是“杀敌一千自损八百”的下策。苹果公司一向的做法是用高端产品拿走行业大部分利润。降价如此频繁，充分反映iPhone的销售压力。

所有的被动都可以用一个原因来概括：创新乏力。

库克治下的苹果公司以供应链管理能力著称，这份优势让iPhone兼顾了高出货量和高利润率。同时，苹果生态的成功(Success)商业化，也让软件和服务收入有力拉动了公司增长。但再高效的管理、再巧妙的商业化，也无法掩盖原有技术迭代曲线放缓后的问题。

因为创新乏力，近几代iPhone大差不差，消费者看不到新体验，也就没有换机欲望。同样因为创新乏力，曾经让iPhone区别于电话厂商的地方，正在一点点被“填平”。

单从性能来讲，祖国电话厂商在各个维度都有突破——影像能力上，国产电话积极和徕卡、哈苏、蔡司等影像和光学巨头合作，把创新的色彩处理技术和影像模组用到了电话上。在通话信号、充电速度、电池续航乃至产品材质等等方面，“华荣米OV”的产品优势也在增强。

当然，高端市场并不是只看性能指标。iPhone这些年之所以能稳占龙头，很大程度要归功于其高端品牌定位和生态护城河。但这也只能为苹果换来“创造下一次颠覆体验”的时间优势。华为的品牌效应、小米在影像上的剑走偏锋，OPPO、vivo的时尚(Fashion)路线，以及各家的生态搭建，都在持续撼动iPhone原有的优势。

苹果显然已在加快反击。参与价格战的同时，苹果放弃造车，转向投入生成式AI，积极与谷歌和祖国大模型厂商等外部伙伴携手的消息，被业界普遍视作参与AI电话竞争的信号。

摩根士丹利在研报中指出，相比参数规模庞大的模型，苹果更重视规模较小但能达成特定功能的模型，这类模型可以在iPhone上达成此前未有的功能，外加苹果长期以来对AI基础设施的投资，市场仍可以对iPhone保持乐观，WWDC大会和新的iPhone 16将成为重要的催化剂。

祖国厂商瞻前又顾后

和处于防御姿态的苹果相比，祖国电话厂商近年的状态是“瞻前又顾后”：一方面要冲击高端市场，另一方面还得紧守性价比基本盘。

从增长的视角看，祖国厂商进军高端市场，能换来更高的品牌溢价和利润。从价格段趋势看，在高端市场占有一席是必要之举。IDC的数据显示，祖国智能电话价格段出现“K形分化”趋势，三四千元价位的中端电话销量下滑。高端消费人群维持购买力的同时，更多中端用户倾向于选择旗舰产品来延长换机周期。

价格高于600美元的高端电话和低于200美元的性价比电话份额都在上升，图源：IDC

苹果是高端智能电话市场龙头，但近年份额有受到挤压的迹象。根据Counterpoint Research的数据，iPhone在2023年的高端市场份额为71%，虽仍是一家独大，但份额相较2022年减少了4%。三星、华为、小米都切走了一些属于苹果的蛋糕。

对于国产电话厂商来说，冲击高端相当不易。在各行各业，高端品牌向下渗透容易，但平价品牌想做高端需要付出更多努力(Effort)。例如，小米早年的平价定位、OPPO和vivo的性价比基本盘、荣耀早期作为华为子品牌的定位，都曾对品牌的高端化形成阻力。

重押影像旗舰产品，是国产电话厂商共同的高端化之道。为此，他们(They)用上了更好的光圈、传感器、算法，持续构建自身在影像领域的辨识度。OPPO和vivo的“人像摄影”招牌，荣耀的“鹰眼”相机均是实例，小米甚至设计出了拥有类似相机持握感的旗舰产品。

围绕高端市场做增长同时，祖国电话厂商的另一要务是守住性价比基本盘。目前(Currently)，祖国电话厂商在兼顾不同价格段市场方面已有成熟实践，多品牌战略就是其一。OPPO有一加，小米有红米，vivo也有iQOO。拆出子品牌有利于厂商打造差异化定位，避免品牌自我竞争和混淆消费者认知。

这块市场竞争极其激烈，它的受众会仔细对比每个厂商每款产品的参数，厂商需要在确保定价诱人的同时，产品性能也足够强大。

「深响」注意到，原本属于高端电话的卖点，现在也越来越频繁出现在性价比品牌上。例如：iQOO将“双芯”、“vivo X100同款传感器/超广角/影像算法”作为旗下Neo9系列的宣传重点，一加Ace 3V大幅强调AI能力。这些变化折射的是，即使都在冲击高端市场，但国产电话在性价比市场的竞争只增不减。

AI真能成为转折点吗？

祖国电话厂商面临的处境无疑是最复杂的。每种组合、每个取舍，都会直接影响厂商将来的市场地位。而现在，在种种发力方向中，AI是最大的变量。

iPhone的承压，祖国电话厂商在各个维度的激烈竞争，反映的是行业的共同压力。在新技术出现前，电话厂商只能在已有框架里做差异化，为此，厂商这几年把影像、屏幕、电池等差异化空间都“卷”了个遍。

但“卷”不是出路。在边际效应递减，电话性能溢出的背景下，“出货量乏力”的阴影笼罩着整个电话行业——IDC的数据显示，2023年全球智能电话出货量同比下降3.2%，出货量创十年来最低。具体到祖国市场，Counterpoint的数据显示，祖国智能电话销量2024年头六周同比下跌了7%。

压力之下，整个电话产业都把AI看作“救命稻草”。比起消费者，厂商们更需要AI电话：

对于消费市场，生成式AI有望带来新体验，激活用户换机欲望；

对于产业链，电话上要跑出好的AI效果，就需要配合更高水平的芯片、运行内存等等，产业链将获得增长；

对于电话厂商，目前(Currently)“硬件+服务”收入已经成为主流商业模式，如果AI电话行得通，厂商在商业上也有了新的想象空间（如AI订阅制）。

今年(This Year)以来，三星推出了AI电话Galaxy S24系列，祖国电话厂商在加速推进生成式AI落地产品，苹果近期也有引入谷歌和祖国厂商大模型的消息传出，行业如火如荼，但有两个关键问题尤待解决：

一，AI电话怎么用模型？

云端大模型参数大、能力强，需要强大算力支持。如果厂商只用云端大模型，算力成本由谁来承担？是大模型厂商，还是电话厂商，还是用户？新的成本又该用什么商业化手段来填平，是用户订阅AI服务，还是选择国内公司最擅长的方式——“加点广告”？

端侧模型体积小，电话也能带得动，因为运行在本地，它在时延、隐私保护、个性化等方面也有优势。但要用好端侧模型，就需要产业链各方都有突破，精简端侧模型、增加模型运行效能、做出更好的AI芯片。

目前(Currently)，电话厂商的思路是“两手抓”。三星在Galaxy S24 系列上搭载了谷歌 Gemini Nano，同时也接入谷歌和百度的云端大模型；OPPO在 Find X7 系列上接入了安第斯端云大模型；荣耀的思路是端侧大模型理解用户意图，转化成更专业的提示词，再由更强大的云端大模型满足需求。

芯片厂商也在密集发力。高通AI Hub在MWC带去了超过75个预优化AI模型的全新模型库，这些模型可以在搭载骁龙和高通平台的终端上部署。联发科则展示了多款搭载天玑9300芯片的电话，它们(They)的特点是能够运行Llama2和Stable Diffusion，这两个模型此前一般只在性能过关的PC上能较好运行。

二，厂商能用AI给消费者带来多大的体验升级？

直到今天(Today)，科技(Technology)界仍未创造出消费端的“杀手级AI应用”。电话行业在落地AI时也未有醒目创新。各家的AI电话实践大同小异，基本上都是围绕聊天助手、影像处理、办公需求在展开。

例如，三星在原生APP里加了一些AI辅助功能（如实时翻译、AI写作），OPPO把智能抠图、路人消除、通话摘要加到了电话里，vivo覆盖的是路人消除、视频剪辑、会议摘要等场景。荣耀则利用(Use)端侧大模型提供智慧成片、图库语义搜索、日程安排等便捷功能。

这些应用更像是锦上添花。目前(Currently)的AI电话，更接近于已有大模型应用和电话终端“拼凑”出来的结果(Result)，尚未创造全新的AI终端体验。行业的热闹是表象，焦虑是实质，祖国厂商和苹果在这一点上的处境是相似的。

图源：Unsplash

折叠屏增量和竞争

除了发力AI，祖国电话厂商近年创造增量、冲击高端的方式，还有加码折叠屏。

在祖国厂商的集体努力(Effort)下，祖国已成折叠屏产品最受欢迎的市场。IDC数据显示，自2019年首款产品上市以来，祖国折叠屏电话市场连续四年同比增速超过100%。增长的同时，伴随供应链的成熟，折叠屏市场也在出现新现象。

创新消费电子产品成熟的标志是售价下探。以vivo近期发布的X Fold3为例，基础款（12G+256G）售价仅为6999元，较X Fold2 8999元的起售价下降了2000元。考虑到各家的折叠屏产品售价还有下降的空间，折叠屏产品的渗透率有望进一步提升。

价格接近直板机的同时，折叠屏产品的性能越来越接近直板机。折叠屏电话在刚问世时，“折叠”本身就是卖点，但随着各家不断推陈出新，仅有“折叠”已经不够吸引人。「深响」留意到，折叠屏电话厂商在宣传时，会更多强调其轻薄、影像、续航等卖点，并将折叠屏电话和直板旗舰相比较。

简言之，随着市场成熟，厂商曾经如何“卷”直板旗舰产品，现在就开始怎么“卷”折叠屏产品。而类似的压力，也出现在了厂商和厂商之间。

根据IDC数据，华为在国内折叠屏市场排名第一，主打产品是大折叠Mate X5系列。OPPO排名第二，在竖折小折叠市场则以36.3%的市场份额位居第一。不同厂商原本在目标人群、产品风格上各有侧重，但今年(This Year)二月，华为发布了小折叠旗舰华为Pocket 2。业界普遍将此解读为小折叠细分市场竞争加剧的信号。

横折大折叠产品屏幕大，能提供不同于直板机的使用体验，是折叠屏市场的主要品类（IDC数据显示，2023年，横折产品占折叠屏市场份额为68.1%）。竖折小折叠产品则更受女性用户喜爱，时尚(Fashion)属性强。两者都是市场增量，都能创造新体验激发用户换机欲望，都吸引了厂商为之竞争。

图源：Unsplash

结语

祖国电话市场竞争极其激烈，这种激烈体现在每个价格段和每种产品路线上。

国产电话厂商卷自己也卷别人，终于卷出“iPhone承压，国产集体冒头”的新局面。不过，从“新局面”，到彻底改变“一超多强”格局，电话厂商仍然需要就新技术和新体验作出突破。一切蓄势待发，就看谁能先擦出新的火花。

本文来自微信公众号“深响”（ID：deep-echo），作者：肖卓，36氪经授权发布。

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